Publikasi
PNM-SMF Emisi Obligasi dan Sukuk Rp 3,3 Triliun
06/07/2021

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menerbitkan obligasi dan sukuk dengan nilai total Rp 3,3 triliun. Penerbitan obligasi ini untuk mendukung bisnis perusahaan.

Berdasarkan keterangan resmi dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PNM akan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021 dengan nilai Rp 2 triliun. Sukuk itu merupakan bagian dari Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dengan nilai total Rp 6 triliun.

Sukuk akan diterbitkan dalam tiga seri. Seri A diterbitkan dengan nilai pokok Rp 1,15 triliun, tenor 370 hari dan bagi hasil floating. Seri B diterbitkan dengan nilai pokok Rp 515 miliar dan tenor tiga tahun. Sementara Seri C diterbitkan dengan nilai Rp 327 miliar dan tenor lina tahun.

Sesuai rencana, masa penawaran umum akan dilakukan pada 2-5 Juli 2021. Penjatahan pada 6 Juli 2021, distribusi pada 8 Juli 2021 dan pencatatan di BEI pada 9 Juli 2021. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dalam Sukuk Mudharabah ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.

Kemudian, Sarana Multigriya Finansial (SMF) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 senilai Rp 1,2 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan VI dengan nilai total Rp 17 triliun.

Obligasi ini diterbitkan dalam dua seri. Seri A diterbitkan dengan nilai pokok Rp 200 miliar, tingkat bunga 5,6%, dan tenor tiga tahun. Seri B diterbitkan dengan nilai pokok Rp 1 triliun, tingkat bunga 6,4% dan tenor lima tahun.

Selain itu, SMF juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 dengan sebesar Rp 100 miliar, tenor dua tahun dan tingkat bagi hasil floating. Sukuk merupakan bagian dari Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II dengan nilai total Rp 3,5 triliun.

Sesuai rencana, masa penawaran umum dilakukan pada 2 dan 5 Juli 2021. Penjatahan pada 6 Juli 2021, distribusi secara elektronik pada 8 Juli 2021 dan pencatatan di BEI pada 9 Juli 2021. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Hingga 24 Juni 2021, BEI mencatat sudah ada 27 emiten yang menerbitkan 34 obligasi dan sukuk dengan nilai Rp 38,92 triliun. Dari 27 emiten itu, dua emiten merupakan penerbit obligasi baru.

BEI juga mencatat akan ada 19 emiten yang akan menerbitkan 24 obligasi dan sukuk pada tahun ini dengan tiga diantara 19 emiten itu adalah emiten baru. Nilai dari penerbitan obligasi dan sukuk itu mencapai Rp 21,4 triliun.

Sumber: https://investor.id/bond/pnmsmf-emisi-obligasi-dan-sukuk-rp-33-triliun

Berita Terpopuler

PNM Telah Salurkan Bantuan Presiden k...
09/10/2020
Selengkapnya
Banpres Tak Kunjung Sampai ke Penerim...
09/10/2020
Selengkapnya
Tahun ini PNM Alokasikan Pendanaan Rp...
16/05/2019
Selengkapnya